財富傳承策劃協會

以專業建構可信賴的財富傳承

協會創辦人

蘇文傑律師

蘇文傑律師為香港執業律師,客席法律教授,曾任職國際金融機構及監管機構,處理2008年國際金融海嘯的監管工作。蘇律師亦為香港調解仲裁中心以及財富承傳策劃協會主席,有多年在香港及英國的執業經驗,專注與法律及金融兩方面。

.畢業於英國倫敦大學、劍橋大學、
哈佛大學、牛津大學
.執業律師
.香港調解仲裁中心主席
.財富承傳策劃協會主席
.客席法學教授
.香港人壽保險從業員協會(LUA)
榮譽法律顧問
.金融機構著名講師
.最傑出信托律師獎

協會宗旨與使命

普及財富傳承的專業知識
為業界培養專業可信的
財富傳承專業人士

本協會致力於系統化、專業化及實務導向地推廣財富傳承相關知識,涵蓋法律、信託、稅務、家族治理及跨世代規劃等關鍵領域。我們相信,真正可持續的財富傳承,不僅是資產的轉移,更是價值、責任與家族秩序的延續。

協會的使命,是為業界建立一個具公信力的專業平台,透過教育培訓、專業認證、實務分享及跨界協作,培養兼備法律思維、財務專業與人本視角的財富傳承專業人士。我們期望連結理財顧問、法律及金融專才,提升整體行業對財富傳承的專業水平,協助客戶在複雜多變的時代背景下,建立清晰、合規而長遠的家族傳承方案,實現真正「代代相傳、穩健延續」的長期價值。

專業服務

財富承傳策劃協會提供多元司法管轄以及金融相關中和服務包括各類財富承傳策劃服務等

認可信託策劃師
課程 (CTP)

認可信託策劃師課程(CTP)提供專業信託訓練及知識,為各行業人士拓展個人業務及網絡。認可信託策劃師可享有信託設立的專屬待遇。
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信託成立

我們為各類型客戶成立信託以進行財富承傳及管理等服務。由於信託作用多元,能為客戶帶來個人化的財產處理安排。
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持久授權書

考慮客戶的真實需要制訂持久授權書,保障客戶在疾病或意外時對財產管理的安排。持久授權書能減低意外時的影響。
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遺囑撰寫

考慮客戶的真實需要制訂持久授權書,保障客戶在疾病或意外時對財產管理的安排。持久授權書能減低意外時的影響。
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企業服務

我們為企業提供一站式專業諮詢服務,由制訂法律文件至在美國場外交易市場(OTC)上市程序,我們與合作夥伴也能為你一一辦到。

我們的合作夥伴包括香港及美國律師事務所,香港及美國會計師事務所,擁有香港企業融資牌照公司等等,為你提供各類型專業服務。

個人資料(私隱)條例

為你的企業堵塞個人資料私隱漏洞,跟上國際對個人資料的合規要求。

美國場外交易市場(OTC)

在美國場外交易市場進行上市程序,解決企業融資需要。

法律諮詢服務

了解企業法律需要並制訂全面法律及金融方案,解決合規問題,拓展業務領域。

法律工具成立服務

為企業提供信託成立服務,我們與合作夥伴可以提供全面的法律及金融服務,解決企業財產管理需求。

企業培訓

提供專業員工訓練,讓企業了解潛在法律風險及合規行為,減低企業法律成本。

物業轉讓

我們能為你撰寫物業及土地轉讓文件,讓你的投資過程更流暢。

知識產權

企業服務或產品的知識產權及專利申請,處理初創公司或企業無形財產的保護。

僱傭合約及僱員守則

制訂僱傭合約及僱傭守則減少因聘請或解僱所引發的問題。

公證人服務

企業文件的公證服務,驗證文件的真偽及審查文件的內容。

合作夥伴

香港調解仲裁中心為各類專業人士提供調解技巧及紛爭處理的專業訓練,並促進香港調解仲裁的活動,
致力令香港成為國際領先調解仲裁中心。

家事調解

家事調解旨在幫助準備分居/離婚的夫婦緩解爭議,制訂合適的處理方案。此服務能減少處理爭議時的衝突,改善雙方溝通。
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商業調解

為客戶和機構在金融或商業糾紛中擔當調解角色,在訴訟以外尋求解決方案,減低雙方面的成本並盡量達至雙贏局面。
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調解仲裁講座

根據各種最新議題及行業趨勢舉辦講座,為機構或協會主講調解或紛爭處理的手法。從法律角度解構行業的問題及迷思。
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企業調解訓練

為各類型企業舉辦員工訓練,提升員工的紛爭處理技巧,應對日常發生的問題。亦會涵蓋商業法律及談判技巧等知識。
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Be Positive是香港知名的專業培訓及教育機構,專注企業家修行、管理教練學及商業實戰課程,
MMTS Asia(MMTS亞洲)成立於1998年,是一家專注於理財專業教育及保險信託與財富傳承策劃的專業機構。 機構致力為金融及保險從業員提供系統化課程與專業培訓,並結合學習平台、個人網站、活動管理、CRM及AI內容等工具,協助業界提升專業水平與服務品質。

中港家族律師協會為香港註冊團體,致力促進中國內地與香港律師的專業交流,
為全球華人提供傳承相關的法律服務與知識支援。
協會透過免費法律講座、與大學合作的專業課程、知識普及及專業諮詢,
推動正確的家族與財富傳承法律觀念。

Be Positive

Be Positive是香港知名的專業培訓及教育機構,專注企業家修行、管理教練學及商業實戰課程,
協助學員提升個人及企業表現。 機構以「修行-行動-執行-行銷」為核心理念,
透過系統化課程,幫助管理層、銷售及有志創業人士學習國際流行的教練技術,
改善溝通與領導力,發掘潛能並創造更高業績與商業價值。
Be Positive 亦致力建立商業人際網絡,結合理論與實戰,
為香港企業及專業人士打造持續成長的平台。

新匡喬醫療集團

新匡喬醫療集團 為香港專業醫療集團,匯聚資深醫護團隊,
提供嚴謹可靠的臨床診症及醫療評估服務,並積極與法律及專業界別協作,
為客戶在人生規劃及法律文件安排上提供具專業基礎的醫療支援。