項目背景
隨著中國高淨值家庭與家族企業逐步進入財富傳承關鍵階段，遺產規劃已從單一的財產分配問題，發展為涵蓋法律安排、稅務優化、家族治理與跨境協同的綜合性專業課題。
尤其在《民法典》實施、稅務環境變化及跨境資產配置日益普遍的背景下，市場對於具備系統視野與實務能力的遺產規劃專業人才需求日益增長。
在此背景下，上海交通大學結合當前家族財富傳承的現實需求，推出遺產規劃師課程。
課程圍繞家族財富管理、法律基礎、公證與遺產管理、稅務優化及跨境遺產處置等核心議題展開，旨在幫助學員建立完整的知識框架與專業能力，提升服務高淨值客戶及家族企業傳承需求的綜合水平，為中國財富傳承事業與專業服務生態持續賦能。
招生對象
本課程主要面向財富管理領域的理財規劃專業人士，尤其適合希望提升高淨值客戶服務能力、拓展財富傳承與遺產規劃專業知識的從業人員。包括保險顧問、理財顧問、財富管理師、家族財富傳承顧問，以及服務於高淨值客戶的金融機構專業人士。
同時，本課程亦適合律所、會計師事務所、信託、稅務、家族辦公室及相關專業服務機構中，希望系統學習遺產規劃、家族財富管理、跨境傳承及協同服務實務的專業人士報讀。對於有志於深耕高淨值客戶服務、提升專業競爭力與綜合方案能力的人士，本課程亦具有良好的學習與發展價值。
項目目標
本項目旨在為學員系統構建遺產規劃與家族財富傳承的專業知識體系。
通過參與上海交通大學相關課程學習，學員可深入理解遺產規劃在高淨值客戶服務中的核心價值，全面掌握家族財富管理、婚姻與繼承法律基礎、公證與遺產管理、稅務優化以及跨境遺產處置協同服務等關鍵內容，提升從單一產品銷售走向綜合方案服務的專業能力。
課程致力於幫助財富管理領域的專業人士，建立更完整的法律視角、傳承視角與實務視角，增強服務企業家家族及高淨值客戶時的專業判斷力、方案整合力與跨專業協同能力。同時，項目亦希望通過持續學習與交流機制，推動學員在遺產規劃、財富傳承與家族服務領域不斷精進，逐步成長為兼具專業深度與綜合服務能力的高端財富管理人才。
課程特色
香港、上海兩地專家上課聚焦遺產規劃、家族財富管理、婚姻與繼承法律、稅務優化及跨境遺產處置等關鍵內容，回應高淨值客戶傳承服務中的真實需求。
緊扣傳承核心議題聚焦遺產規劃、家族財富管理、婚姻與繼承法律、稅務優化及跨境遺產處置等關鍵內容，回應高淨值客戶傳承服務中的真實需求。
課程體系系統完整內容涵蓋法律、稅務、財富管理與傳承安排多個維度，幫助學員建立結構化、系統化的專業知識框架。
一流師資聯合授課由交大頂尖學者、資深律師、稅務專家及財富管理專業人士共同授課，兼具理論高度與實務深度。
注重案例與實務應用結合真實案例與服務場景，強化學員對複雜傳承問題的分析能力與方案思維。
提升綜合服務能力幫助學員從單一知識學習走向綜合服務能力提升，增強專業判斷、方案整合與跨專業協同水平。
